国金证券02月16日发布研报称，给维持永兴材料买入评级评级理由主要包括:1)合资公司持股49%，产品供应宁德，2)宜春钽铌矿储量丰富，项目资源有保障，3)锂矿自主可控逻辑新一轮发酵，市场应给予云母提锂龙头充分溢价风险提示:下游需求不及预期，锂矿新增产能，复产产能超预期等

AI点评:永兴材料近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，平均目标价为129元，与最新价134.76元相比，低5.76元，目标均价跌幅4.27%。

但值得注意的是，公司采用含锂瓷石为主要原材料，经采选生产锂云母精矿，并经深加工生产电池级碳酸锂。锂电材料是目前新能源汽车及储能设备等相关行业使用最为广泛的产品，如果未来出现新的技术变革，导致锂电材料及碳酸锂的市场需求大幅降低，或出现完全优于公司技术路线的锂电材料，则均可能导致公司锂电新能源产品被替代的风险，对公司未来盈利产生不利影响。

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