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A股震荡蓄势积极寻找被低估资产



8月首个交易日,A股三大股指均以绿盘报收。从盘面上看,大消费、新能源板块全天低迷,券商、地产、电网板块普跌,而商业航天概念持续火热,高铁、教育板块表现活跃,低空经济、芯片板块午后冲高。业内人士认为,7月底的大阳线确立了短期反弹的趋势,重心回升可期,投资者可以继续关注逆周期调节下的基建和顺周期下的大消费主题。

指数震荡调整

周四,市场全天震荡调整,创业板指领跌。总体上个股跌多涨少,全市场超2800只个股下跌。资金净买入靠前的板块是银行、航天国防、工程建筑等,主力资金净卖出靠前的是证券期货、酿酒、软件服务等。沪深两市成交7823亿元,较上个交易日缩量1210亿元。

周三两市大幅拉升,周四出现分化,成交量虽然缩量,但整体保持还可以,短期就是关注指数能否搭台,给题材活跃的机会。对于板块而言,分化辨强弱,商业航天接力无人驾驶,成为题材焦点。截至收盘,沪指下跌0.22%,报2932.39点,深证成指下跌0.92%,报8673.58点,创业板指下跌1.31%,报1665.97点。

巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒表示:“当前,国内宏观的定调以及政策的加码是下半年重要的期待,而海外美联储降息将是全球流动性释放的重要预期。本周出现的大阳线,情绪上涨大于实质上行,持续性待观望。因政策落地见效尚需时日,成交量未持续释放,并无明显阶段性底部,但确立了短期反弹的趋势,重心回升可期,投资者可以继续关注逆周期调节下的基建和顺周期下的大消费主题,跟踪关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化等题材机会。”

半导体板块午后走强

在板块方面,半导体午后走强,航宇微、盛景微、盈方微等涨停或涨超10%,士兰微、富瀚微等涨超7%。低空经济板块全天强势,航新科技、佳讯飞鸿、上工申贝、宗申动力、航天晨光等涨停或涨超10%。银行股探底回升转涨,浦发银行、上海银行等涨超1%,北京银行、农业银行等上涨。

值得注意的是,半导体概念股中晶科技盘中一度涨停斩获三连板,公司在接受机构调研时表示,公司上半年生产经营积极向好,下半年将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户,加大市场开拓力度,提高公司市场规模。

对于板块整体,万联证券指出,行业整体盈利能力有所提升,半导体行业周期有望见底回升,有约八成公司利润端转好。把握AI浪潮下算力建设与终端创新的双主线机遇,关注其中业绩向好的标的。

市场下行空间有限

重要会议释放积极信号,给市场带来信心提振。国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,国家发展改革委副主任赵辰昕,国家发展改革委副秘书长张世昕、袁达、肖渭明出席会议并就下半年经济形势、扩内需举措、构建全国统一大市场等问题作出回应。从发布会表述来看,逆周期政策调节仍有足够空间。市场人士表示,未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升。

信达证券首席分析师樊继拓认为:“2004年2月至5月股市较强,几乎所有板块都有过阶段性不错的反弹,但从二季度开始,市场开始逐渐走弱,即使最强的板块,近期也有调整。2023年上半年也出现了类似的情况,年初很强,但二季度开始,消费、AI、‘中特估’等板块先后回落。后续市场是否会重演2023年下半年持续下台阶的情形?我们预计往下出现较大下滑的压力比去年小很多。今年基金和各种理财产品的赎回压力不会很大,市场如果持续调整,可能还会有赎回的影响,但我们预计这种影响不会很集中。比如公募主动权益产品最近1年持续面临赎回压力,但从赎回的速度来看,并没有加速。考虑到ETF的持续增长,整体权益型公募产品的份额还在增加。我们认为今年下半年市场出现2023年下半年市场持续下台阶的可能性较低。”

市场人士许江龙表示:“当下,宏观经济有较大的上涨潜力,资金追逐安全资产,经济周期从以前的发展逻辑,到现在的安全和发展并行逻辑。对于投资者,重点关注的是把自己手中的股票和行业研究清楚,A股最终反映的是每个企业的利润。”记者 黄都

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